오늘은 전기차 시장에 대해 간략히 살펴보겠습니다. 1. 전기차 시장 성장률은 매년 두 자릿수 성장세를 보이고 있다. 캐쉬(chasm)이고 정체 상태라는 말도 있고, 사실 성장률 자체는 다소 둔화되고 있지만 장기적 성장 가능성은 여전히 크다. 그 중에서도 중국의 성장률은 실로 눈부시다.
중국은 약 30%의 성장률을 보이고 있다. 경기 침체기에도 이런 성장세를 보이는 것은 정말 농담이다.
중국 역시 매출 비중이 가장 높다.
또 지난해 중국의 전기차 보급률은 약 30%에서 올해는 약 40%까지 올랐다. 이는 앞으로 계속 상승할 메가트렌드이기도 하다.
중국 브랜드는 중국 시장에만 국한되지 않고 유럽 시장까지 장악하고 있다. 안타깝지만 최근 프랑스 남부로 렌트카 여행을 10일 정도 다녀왔는데, 렌탈 가능한 전기차가 거의 다 중국산이었습니다. 테슬라도 있었는데 렌트비가 너무 비쌌어요. 반면 중국 시장에는 외국산 자동차가 몰리고 있다. 자동차를 막기 위해 관세를 인상한다고 하는데, 독일 3개 회사의 공장도 중국에 있으니 발을 찌르는 셈이다.
CATL의 3분기 실적발표를 보면 3분기 출하량은 QoQ+15%, 시장점유율은 꾸준히 상승하고 있다. 모두 중국 전기차 시장의 성장에 따른 것이다. 재고도 전분기 대비 15% 증가해 4분기 성장에 대한 자신감을 엿볼 수 있다. 또한, 전체 배터리 시장에서 CATL의 LFP 시장점유율이 지속적으로 상승하고 있어 국내 2차전지 시장에 부정적인 요인으로 작용할 것으로 예상된다.
아무튼 지금 인상적인 부분은 중국의 전기차 수출 추세가 가짜가 아니라 진짜라는 점이다.
게다가 중국에서도 자율주행이 시행되고 있는데, 유럽 자동차 제조사들이 유일하게 쇠퇴하는 것은… 현 차가 잘되길 기도하지만 쉽지는 않을 것 같습니다. 이제 이를 막을 수 있는 사람은 테슬라뿐이다.
2. 그 이상으로 자율주행, 택시 시장, 자동차 보험 시장 등을 고려하면 전기차 시장에 진출하는 것은 옳은 결정이다. 그리고 최근 중국 자동차의 성장세와 중국 정부의 고군분투를 고려하면 어느 정도 중국 전기차 시장에 투자하는 것은 좋은 결정이다. 나는 그것을하는 것이 나쁜 생각이라고 생각하지 않습니다.
CALT, BYD를 중심으로 중국 자동차 시장 전체에 투자하는 ETF입니다. 최근 많이 올랐는데 좀 더 길게 보면..
아직 갈 길이 먼 것 같습니다.
3. 아니면 중국 전기차는 선박으로 운송해 수출하기 때문에 자동차 운송업체에 투자하는 아이디어는 어떤가요?
오슬로 시장에 상장된 카캐리어의 주가가 상승세를 보이고 있다. 지난번 포스팅했던 현대글로비스도 주가가 10% 정도 올랐습니다. 하락세 속에 주가가 상승하고 있는 기업. https://blog.naver.com/bigpicture-storage/223558297046
(해운·항공) 현대글로비스, 에어인천 투자 현대글로비스는 자동차 부품 및 완제품의 운송, 포장, 보관, 유통업을 영위하는 회사입니다. 기본적으로 현차는… blog.naver.com
글로비스 전체 영업이익에서 PCC가 차지하는 비중은 약 20%지만, 다른 물류사업도 호조를 보이고 있어 주목할 만하다.
4. 물론 테슬라가 최고라고 생각합니다. ㅎㅎㅎ 오늘 실적발표가 진행 중이라 이번에 컨센서스 대비 잘 될지는 지켜봐야겠습니다.
토키와 미국 주식 @02jason88